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保健品行业发展分析报告( 41 页)

保健品行业发展分析报告( 41 页)


目录

1. 行业纵览:兼具高客单价和高复购的蓝海行业 ........ 6

1.1. 行业特征:食品药品二元属性的消费品行业 .......... 6

1.2. 发展历程:从野蛮生长到规范发展 ....... 9

1.3. 消费趋势:年轻化、细分化、科学化 .......... 10

2. 需求分析:经济增长和老龄化加剧双轮驱动保健需求提升 ....... 11

2.1. 驱动因素:后疫情时代,健康诉求是源动力 ........ 11

2.2. 空间测算:平稳增长,2025 年规模将超3200 亿 ......... 16

2.3. 品类掘金:益生菌、氨糖、眼部健康和内服美容成分是优势赛道 ........... 17

3. 行业格局:市场变革,竞争关键向产品力和新兴渠道转移 .... 21

3.1. 产业链:高溢价逐渐由渠道端向产品端转移 ........ 21

3.2. 渠道格局:直销趋弱,药店承压,电商崛起 ........ 22

3.3. 竞争格局:龙头公司错位竞争,汤臣倍健、健合后来居上 ............. 30

4. 群雄逐鹿:哪些企业有望率先胜出 ......... 32

4.1. 制胜因素:行业轮动下,五大关键因素影响企业发展 ........... 32

4.2. 五芒星图:直观判断哪家企业综合实力最强 ........ 33

5. 投资建议 ............ 36

图表目录

图表1:重点推荐公司及可比公司估值分析 ..... 2

图表2:各类消费品客单价和复购率分类 ......... 6

图表3:我国规定的保健食品功能 ........... 7

图表4:保健品分类介绍 ........ 7

图表5:保健品分类介绍 ........ 8

图表6:《保健食品注册于备案管理办法》注册备案制度分类 ..... 8

图表7:主要国家保健品监管政策对比 ............. 8

图表8:我国保健品行业发展历史梳理 ........... 10

图表9:老年人及年轻人对于保健品功能诉求情况 .......... 10

图表10:我国保健品行业市场规模及增速 ..... 11

图表11:2019 年我国保健品人均消费额(元) ..... 11

图表12:2015 年我国保健品渗透率和粘性低于美国 ....... 11

图表13:中美日澳人均GDP(美元):中国人均GDP 相当于发达国家1980-1985 年的水平 ....... 12

图表14:马斯洛需要层次论 ......... 12

图表15:日本特定保健用食品市场规模(亿日元)及增速 ...... 13

图表16:日本老龄人口(65 岁以上)占比及增长率 ....... 14

图表17:日本老龄人口保健品人均摄入量(g)高于平均 ........ 14

图表18:中国老年保健品市场规模及其同比 .......... 14

图表19:我国老年人的保健品人均花费不断增长 ............ 14

图表20:我国65 岁以上老龄人口占比(左)及增速 ...... 15

图表21:我国60 岁以上人口占比2050 年将超过30% ............ 15

图表22:不同人群对各类细分功能保健品需求 ....... 15

图表23:2020 年中日美澳保健品各品类占比 ......... 16

图表24:中日美澳各品类复合增速(2015-2020 年) ..... 16

图表25:功能品类角度的中国保健品行业空间测算 ........ 17

图表26:我国人们食用保健品的主要原因 ..... 18

图表27:2017-2019 年天猫国际免疫平衡产品市场 ........ 18

图表28:2017-2019 年免疫平衡类产品CAGR ...... 18

图表29:胶原蛋白口服美容产品的消费情况 .......... 19

图表30:各个国家胶原蛋白口服美容品牌占比变更 ........ 19

图表31:NMN 市场规模即增速 ............ 19

图表32:购买口服玻尿酸消费者种类统计 ..... 19

图表33:日本特定保健用食品市场规模(亿日元)及增速 ...... 20

图表34:我国线上保健品成分市场规模(亿元)及增速 .......... 20

图表35:保健品行业产业链梳理 ........... 21

图表36:汤臣倍健主要原材料占营业成本比重较低 ........ 22

图表37:传统保健品行业价值链分布 ............ 22

图表38:未来保健品行业价值链分布趋势 ..... 22

图表39:中国保健品各渠道销售规模占比变化 ....... 23

图表40:2016-2020 年各保健品渠道销售额CAGR ........ 23

图表41:中国直销渠道占比高于国外成熟市场(2020 年) ..... 23

图表42:直销牌照发放数量(截至2021.6) ......... 24

图表43:安利、汤臣倍健及无限极主要产品价格 ............ 24

图表44:2020 年日本澳洲药店渠道占比较高 ......... 25

图表45:药店消费者年龄结构以老年人为主 .......... 25

图表46:保健品毛利率高于药店其他品类 ..... 25

图表47:保健品收入占药店比例9%..... 25

图表48:2019 中国城市零售药房保健品销售额TOP10 产品 ........... 26

图表49:澳洲典型药店铺货图 ..... 26

图表50:中国典型药店铺货图 ..... 26

图表51:线上电商平台主要模式 ........... 27

图表52:保健品线上销售规模高速增长 ......... 27

图表53:跨境电商与整体电商交易总额(万亿元)及占比(%) ..... 27

图表54:2020.5-2021.6 电商渠道保健品分布 ........ 28

图表55:2020 年跨境电商中保健品品类消费占据Top4 .......... 28

图表56:主流跨境电商渠道消费者性别比例 .......... 28

图表57:跨境电商平台保健品消费者以年轻人为主 ........ 28

图表58:母婴人群购物时更偏好安全、专业 .......... 29

图表59:母婴消费者主要品类渗透率(%) ........... 29

图表60:香港屈臣氏保健品占据整排货架 ..... 29

图表61:发达国家消费者为了便于购买,商超渠道的营收占比较大(2020 年) ........ 30

图表62:2020 年中国膳食补充剂CR5 为31% ...... 30

图表63:2020 年中澳日美四国膳食补充剂CR5 ............. 30

图表64:龙头公司进入我国市场历程梳理 ..... 31

图表65:我国保健品前五名市占率占比变化 .......... 31

图表66:2020.5-2021.6 保健品电商销售额(亿元) ...... 32

图表67:保健品电商市占率 ......... 32

图表68:部分乳企在保健品行业的布局 ......... 33

图表69:企业五大核心因素打分表 ....... 34

图表70:汤臣倍健五芒星图 ......... 35

图表71:H&H(Swisse)五芒星图 ..... 35

图表72:哈药集团(gnc)五芒星图 ............. 35

图表73:西王食品(MuscleTech)五芒星图 ........ 35

图表74:金达威(DRB)五芒星图 ...... 35

图表75:澳佳宝(Blackmores)五芒星图 ............ 35

图表76:汤臣倍健主营品类占比(单位:亿元) ............ 36

图表77:汤臣倍健主要品牌矩阵 ........... 36

图表78:汤臣倍健控股财务数据简表 ............ 37

图表79:H&H 国际控股财务数据简表 ........... 38

图表80:金达威营养保健食品原料主要产品 .......... 39

图表81:2020 年VA 全球产能供应格局 ........ 39

图表82:2015-2024E 辅酶Q10 需求增速高于供给 ........ 39

图表83:金达威Doctor’s Best NMN 系列产品对比 ...... 40

图表84:金达威财务数据简表 ..... 41


[报告关键词]:   保健品  
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