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智能驾驶深度报告( 73 页)

智能驾驶深度报告( 73 页)


目录

1 我们为什么需要智能驾驶? ...... 7

1.1 智能驾驶简介:服务人与代替人 ........ 7

1.2 智能驾驶的功能价值:安全、高效、舒适 .......... 7

1.3 智能驾驶的经济价值:重构产业的革命 ..... 8

1.4 智能驾驶技术分级与产品 ........... 9

2 市场需求:产品功能与应用场景的匹配程度影响用户需求 ........... 12

2.1 ADAS(辅助驾驶):产品成熟,功能不断丰富 ........... 12

2.2 L3/L4(自动驾驶):场景决定市场空间与落地节奏 ............ 13

2.3 产品功能价值决定需求弹性 ...... 15

3 政策、技术、标杆共同推动,智能驾驶加速到来 ........... 18

3.1 政策支持:国家战略方向;地方大力扶持;行业积极响应 ...... 18

3.2 技术进步:感知/智能/通讯技术导入 ......... 19

3.3 标杆引领:特斯拉引领智驾体验 ...... 22

3.4 标杆引领:商用车龙头寻求开辟新大陆 ........... 24

4 智能驾驶产业链分析:增量零部件与产业重构带来机会 ..... 26

4.1 当前:智能驾驶产业链分工与合作,集成能力是关键 ..... 26

4.2 未来:产业链重构,增量部件价值高 ....... 29

4.3 感知层: 确定的增量市场,期待国产放量 ......... 35

4.4 执行层:底盘电控壁垒高,动力升级有机会 ............ 51

4.5 决策层(控制器与计算平台):国产替代与增量机会并存 ........ 55

4.6 人机交互:智能座舱对接用户 .......... 63

图表目录

图表1:智能驾驶:服务人与代替人 ....... 7

图表2:智能驾驶功能的价值 .......... 8

图表3:汽车行业“新四化”是全方位的革命 ............ 8

图表4: 软件定义汽车:通过软件持续优化与改变 .......... 8

图表5:SAE 智能驾驶分级定义:自动驾驶是高等级的智能驾驶 .......... 9

图表6:从产品属性来看,智能驾驶分为两类产品 ......... 9

图表7:不同公司的产品开发战略选择 ............ 9

图表8:完全达到高等级智能驾驶(L4 自动驾驶)还是需要较长的时间 ..... 10

图表9:Waymo 处于自动驾驶领先位置 ....... 10

图表10:自动驾驶面临长尾效应:难以覆盖全面 ......... 10

图表11:各国通向自动驾驶的战略选择 ........ 11

图表12:我国强调智能化与网联化协同发展 ........ 11

图表13:常见乘用车ADAS 功能、价值及其工作原理 ......... 12

图表15:乘用车常见ADAS 功能 .......... 13

图表16:商用车ADAS 系统构成 .......... 13

图表17:典型的智能驾驶使用场景 ....... 13

图表18:应用场景决定市场空间(百亿元) ........ 13

图表19:国内自动驾驶领域投资波动 ........... 14

图表20:港口集装箱卡车与末端配送小车 ............ 14

图表21:L3 以上的自动驾驶开发:各公司选定主攻场景 ..... 14

图表22:ADAS/AD(主动安全)相关标准计划 ........... 15

图表23:乘用车对AEB 搭载与性能要求越来越高 ....... 15

图表24:主动安全功能被引入商用车管理法规 ..... 15

图表25:“两客一危”安全监管大量应用辅助驾驶 ......... 15

图表26:自动泊车功能解决用户痛点 ........... 16

图表27:ACC 功能缓解驾驶员跟车疲劳 ...... 16

图表28:自动驾驶卡车将在多个环节为用户节约成本 .......... 16

图表29:商用车智能驾驶产品价值较为显性 ........ 16

图表30:智能座舱功能带来个性化体验 ........ 17

图表31:用户对车载导航地图支付意愿不强 ........ 17

图表32:ADAS 功能体验调查,用户满意度不高 ......... 17

图表33:用户对智能驾驶兴趣度高,支付意愿不强 ..... 17

图表34:我国智能网联汽车标准体系框架 ............ 18

图表35:ADAS 基本功能标准体系已经建立 ........ 18

图表36:行业对于产品测试评价达成共识 ............ 19

图表37:2021 年,智能网联汽车质检中心获批 ........... 19

图表38:车辆感知识别的内容 ...... 19

图表39:激光雷达在汽车上的应用 ....... 19

图表40:Moblieye 以算法与芯片成为行业龙头 ........... 20

图表41:计算能力提升满足高等级智能驾驶需求 ......... 20

图表42:“人-车-路-云”相互连接,构建未来智慧交通体系 .......... 21

图表43:智慧基站承担路段感知、通讯、计算功能 ..... 21

图表44:特斯拉汽车连续高速增长 ....... 22

图表45:智能驾驶功能是特斯拉宣传重点 ............ 22

图表46:国产品牌对标特斯拉智能驾驶功能与配置 ..... 22

图表47:乘用车市场自动泊车功能搭载仍然较低 ......... 23

图表48:全球ADAS 市场预测 2019-2027 .......... 23

图表49:我国乘用车部分ADAS 配置变化情况:虽然逐年增高,但大部分功能低于20%搭载率 ..... 23

图表50:我国物流费用占GDP 比重较高 ..... 24

图表51:通过车联网技术能够有效节约运输成本 ......... 24

图表52:随着自动驾驶重卡发展,整车企业的价值领域将会大幅拓展 ........ 24

图表53:一汽解放已通过哥伦布计划布局智能驾驶、后市场、车联网 ........ 25

图表54:智能驾驶整车厂(OEM)与供应商的分工与合作 ......... 26

图表55:ADAS 级别智能驾驶产业链上下游:主机厂处于顶层,处于主导位置 ......... 26

图表56:我国ADAS 市场增长迅速 ...... 27

图表57:部分公司ADAS 业务收入比较(2019 年) ....... 27

图表58:部分零部件企业在智能驾驶领域的布局:国际公司优势明显 ........ 27

图表59:全球零部件TOP10 均能承担Tier1 角色 ....... 28

图表60:汽车软件与EEA 的价值量将会持续提升 ....... 29

图表61:电子电气架构升级也是组织重构的过程 ......... 29

图表62:汽车软件与其他软件对比:代码量巨大 ......... 29

图表63:对标特斯拉,大众汽车提升软件自研率 ......... 30

图表64: 汽车企业需要更多的软件人才与IT 专家 ........ 30

图表65:整车企业积极与科技公司合作 ........ 30

图表66:国际整车企业抱团研究L4 级智能驾驶 .......... 30

图表67:芯片、算法将成为未来智能驾驶的核心零部件,价值节点发生转移 .... 31

图表68:应对软件定义汽车,整车企业的组织架构将会发生转变 ....... 31

图表69:行业变革下的各方需求与痛点:传统国际Tier1 面临双重挤压 ..... 31

图表70:国际汽车Tier1 供应商拆分与并购,应对技术变革 ....... 32

图表71:高等级智能驾驶实现共享出行,构建新型生态网络 ....... 32

图表72:汽车价值链重构:通过软件实现价值链向中后段转移 ........... 32

图表73:商用车干线物流领域合作模式 ........ 33

图表74:自动驾驶公司(图森未来TSP.O)对于智能物流网络体系构想及商业模式 . 33

图表75:华为进入汽车领域,目标成为头部Tier1 ....... 34

图表76:我国整车企业进入正向研发突破阶段 ..... 34

图表77:雷达、超声波、摄像头各有优劣 ............ 35

图表78:雷达、超声波、摄像头对应功能 ............ 35

图表79:主要感知传感器原理及比较 ........... 35

图表80:智能驾驶等级越高传感器搭载数量与种类将会越多 ....... 36

图表81:不同智能驾驶级别的传感器方案估算(元) .......... 36

图表82:视觉系统产业链(前视摄像头为例) ..... 37

图表83:ZF 前视三目摄像头成本分拆 .......... 37

图表84:摄像头涉及到的芯片供应商 ........... 37

图表85:Mobileye 占前视方案市场主导地位....... 37

图表86:2018 至2020 年,汽车CMOS 市场份额 ....... 38

图表87:全球车载视觉系统市场规模 ........... 38

图表88:车载摄像头分类及功能 ........... 38

图表89:车载摄像头产业链部分参与企业 ............ 39

图表90:车载摄像头种类及国产机会:360全景影像、疲劳监测、盲区监测等视觉领域产品有望突破 .......... 39

图表91:汽车毫米波雷达工作原理 ....... 40

图表92:汽车毫米波雷达结构 ...... 40

图表93:大陆ARS4-B 毫米波雷达主要芯片供应商 ..... 40

图表94:Infineon 提供的77/79GHz 的芯片方案 ......... 40

图表95:典型车载雷达系统搭配(1+2+2) ......... 41

图表96:未来77GHz 和79GHz 是趋势 ....... 41

图表97:我国毫米波雷达市场快速增长 ........ 41

图表98:全球毫米波雷达市场格局(2018) ........ 41

图表99:汽车雷达定点与开发周期较长 ........ 42

图表100:保隆科技毫米波雷达产品介绍 ...... 42

图表101:视觉+毫米波雷达方案有局限性 ............ 43

图表102:激光雷达获取点云进行测距和物体识别 ....... 43

图表103:激光雷达聚焦五大核心部件:技术分支多,尚未收敛 ......... 43

图表104:测距原理:ToF 是目前的技术主流 ...... 44

图表105:激光雷达按照扫描方式有无机械转动部件可以分为机械旋转、混合固态、纯固态 ............ 44

图表106:激光雷达向固态化发展与部分公司布局 ....... 45

图表107:VCSEL 较EEL 在光束质量上存在优势 ....... 46

图表108:VCSEL 在成本和可靠性方面存在优势 ......... 46

图表109:车用激光雷达产品核心点 ..... 46

图表110:禾赛科技激光雷达 ........ 46

图表111:各大车企正在加快激光雷达的搭载:激光雷达供应商选择备受关注 ............ 47

图表112:激光雷达主要性能参数 ......... 47

图表113:不同应用场景,对激光雷达有不同的性能要求 ............ 48

图表114:激光雷达成本下降非常关键 .......... 48

图表115:Tier1 对于激光雷达积极布局 ....... 48

图表116:地图与其他传感器感知距离比较 .......... 49

图表117:不同等级的智能驾驶对地图的要求 ....... 49

图表118:高等级智能驾驶定位方法 ..... 49

图表119:车规级GNSS/IMU 产品 ....... 49

图表120:不同车载定位方式对比 ......... 50

图表121:2017 年国内电动转向(EPS)市场格局 ..... 51

图表122:2017 年国内(ESC)市场格局 ............ 51

图表123:博世 Servolectric 电子助力转向系统 ......... 52

图表124:博世iBooster 智能制动系统 ....... 52

图表125:博世车身稳定系统(ESC)组成及原理 ............ 52

图表126:国际厂商在底盘控制领域布局深厚 ...... 53

图表127:AMT 实现了动力输出智能控制 ............ 53

图表128: 智能驾驶实现省油功能 ......... 53

图表129:欧美AMT 变速箱用了15 年实现普及 .......... 54

图表130:中国重卡(牵引车)AMT 快速增长 ..... 54

图表131:汽车控制器原理 ............ 55

图表132:汽车软件与硬件分离趋势确定 ...... 55

图表133:汽车电子控制单元(ECU)产业链 ...... 55

图表134:科博达车灯控制器进入国际整车厂平台 ....... 55

图表135:博世域控制器DASy ..... 56

图表136:大陆汽车动力域控制器(PDU)产品布局 ........ 56

图表137:座舱域控制架构“一芯多屏” ......... 56

图表138:智能座舱域的功能安全标准相对较低 ........... 56

图表139:座舱域控制器供应商及其产品 ...... 57

图表140:国产芯片在座舱域控制器领域获得突破 ....... 57

图表141:全球汽车座舱域控制器出货量预测 ...... 57

图表142:ZF(采埃孚)ProAI 的四代产品 ......... 58

图表143:德赛西威ADAS/AD 域控制器 ...... 58

图表144:ADAS/AD 域控制器供应商及其产品............ 58

图表145:车载智能计算基础平台参考架构:未来产业链分工围绕计算平台展开 ....... 59

图表146:智能驾驶的车载计算平台能够让Tier1Tier2ICT 等企业跨界整合 ..... 59

图表147:部分车载计算平台比较 ......... 60

图表148:特斯拉智能驾驶控制器(FSD) .......... 60

图表149:华为MDC 展现其在智能汽车上布局 ............ 60

图表150:车规级芯片开发周期长 ......... 61

图表151:国产地平线芯片产品规划 ..... 61

图表152:芯驰科技产品布局 ........ 61

图表153:本土芯片企业加强与下游车企合作 ...... 61

图表154:域控制器与计算平台市场规模预测 ...... 62

图表155:2020 年至2030 年汽车软件价值分解 .......... 62

图表156:2020 年至2030 年汽车软件增速预测:OS 和娱乐网联部分增速较高 ........ 62

图表157:智能座舱整体结构 ........ 63

图表158:智能座舱主要构成 ........ 63

图表159:虚拟系统对于实现智能座舱至关重要 ........... 63

图表160:中控液晶屏搭载率已较高(%) .......... 64

图表161:液晶仪表盘搭载率提升有潜力(%) ........... 64

图表162:HUD 搭载率还较低(%) ............ 64

图表163:10~20 万车型 液晶仪表搭载对比 ........ 64

图表164:中国市场液晶仪表盘市场规模预测 ...... 65

图表165:中国市场抬头显示市场规模预测 .......... 65

图表166:车载中控娱乐市场格局分散 ......... 65

图表167:液晶仪表市场集中度高 ......... 65

图表168:车用液晶仪表产业链中的主要公司 ...... 66

图表169:中控屏产业链中的主要公司 ......... 66

图表170:智能座舱“一芯多屏”系统架构非常重要 ....... 66

图表171:智能座舱产业链结构:有望出现座舱Tier1 ......... 67

图表172:Tier1 通过集成化座舱电子产品获取更高的单车价值(ASP) ..... 67

图表173:国内外企业在智能座舱领域布局比较 ........... 68

图表174:理想ONE 智能座舱由德赛西威集成 ............ 68

图表175:智己汽车智能座舱整车厂主导较多 ...... 68

图表176:DMS 主要功能 ...... 69

图表177:DMS 组成及工作原理 ........... 69

图表178:不同智能驾驶功能渗透率提高趋势明确 ....... 70

图表179:未来3 年将是自动驾驶产品商业化落地的关键时刻 ..... 71

图表180:从产业维度看当前智能驾驶领域投资机会 ........... 71

[报告关键词]:   智能驾驶  
合作共赢,共创未来

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